L’opération de charme de l’État du Sénégal sur les grandes places financières dans le cadre de son émission Eurobond en vue de lever la bagatelle de 250 milliards de f CFA (500 millions de dollars) amorce le dernier virage.
Aux côtés des deux arrangeurs cooptés, Citibank et Société Générale, l’État a enregistré l’offre des cabinets-conseils, dont entre autres le français Lazards et Frères, la mégabanque suisse Bank Rothschid et la Banque mondiale qui a proposé de prendre en charge une partie de l’expertise. Une nébuleuse autour des montants mis en jeu et grosse pagaille au sommet de l’Etat ?
Le gouvernement sénégalais hésite et cherche à blinder son dispositif. À quelques semaines seulement de son grand road show sur les places financières mondiales.
Après s’être attaché les services de deux arrangeurs, Citibank et la Société Générale, dans la structuration et l’accompagnement de l’émission de l’Eurobond pour un montant de 250 milliards de f CFA, le ministère des Finances, selon nos informations, peine à se décider de la pertinence et de l’opportunité de l’option de coopter un cabinet-conseil.
En réalité, commente une source autorisée, l’État ne veut pas se faire conseiller et compte même faire du missing banking ou du cross listing avec les arrangeurs chefs de file de l’opération (Citibank et Société Générale).
Selon des informations exclusives en notre possession, l’État a enregistré les offres de deux cabinets-conseils off shore (Lazard et Frères, Bank Rothschid Suisse), de la Banque mondiale via sa branche ingénierie et un cabinet de droit sénégalais. Les autorités peinent à accorder leur violon sur les aspects du conseil privé aux côtés des arrangeurs.
Le grand hic dans cet Eurobond est que l’État ne veut pas qu’on le conseille et penche plus vers le système du lobbying des arrangeurs qui fixent eux-mêmes leurs conditions, font du conseil en même temps et amènent leurs systèmes de placement. Un monstre à plusieurs têtes qui risque d’être préjudiciable pour l’État en termes de visibilité. Au niveau des coûts et des commissions, l’État devra jouer la carte de la préférence nationale, voire panafricaine. Pourquoi les majors raflent toute la mise ?
«La Banque mondiale nous a proposé de prendre en charge une partie du volet conseil en mettant à notre disposition des experts. Sa prestation sera facturée à hauteur de 30% sur le coût du matelas financier», confirme notre source.
Dans une édition électronique, Les Afriques écrit que derrière cette opération de séduction de l’État du Sénégal sur les grandes places financières, les montants financiers mis en jeu en termes de rétribution de commissions et frais de charge d’expertise sont gigantesques. Le ministre des Finances d’alors, Amadou BA, reconduit à son poste, suite au remaniement du 6 juillet dernier, n’avait pas tout dit.
La commission sur l’Eurobond 2011 attribuée à l’époque au cabinet français Lazards et Frères était de 0,6% HT pour un montant de 100 000 euros par mois et pour une durée de 2 ans. Pourtant, ce cabinet-conseil s’était attaché les services d’experts de la direction du Trésor du Sénégal.
10 Commentaires
Nit
En Juillet, 2014 (01:32 AM)J'espère seulement que nos intérêts seront protégés, que ce n'est pas une façon déguisée de nous «couillonner».
Tu empruntes 1000, tu paies 800 en frais et il te reste 200.
Stam1927
En Juillet, 2014 (04:45 AM)Asn
En Juillet, 2014 (07:14 AM)Wyx
En Juillet, 2014 (08:32 AM)Thiedel
En Juillet, 2014 (09:26 AM)Pharoah
En Juillet, 2014 (09:42 AM)"la France pays paresseux ....ha..ha...ha c'est le pays le plus productif d'Europe ! d'ailleurs on ne voit pas beaucoup de Sénégalais dans le BTP ou le industries lourdes : trop fatigant !!!! l'économie Française basé sur les colonies ! ha..ha..ha ...tu retardes de 150 ans , la richesse de la France c'est EdF , Aréva ,l'Oréal , Airbus , Renault , Ciment Lafarge , Chanel , Hermes , Bouygues , Eiffage , notre tourisme (1ere destination au monde) quand au franc CFA heureusement que la France est la pour le gérer sinon il serait dévalué tous les 2 ans par votre manque de rigueur et votre laxisme !
Promouvoir les langues nationales (Pulaar , Wolof , Sérère , Giola ) c'est bien , je suppose qu'il y aura un Bac différent pour chaque langue et apres des universités en chaque langue ....déjà que le niveau est ridiculement bas ça ne va pas s'améliorer ! Dans des pays comme le Bénin , Togo , Cameroun , Cote d'Ivoire ou il y a des centaines de langues tour le monde est bien content de parler Français pour se comprendre .....
Vous etes tellement nuls - 60 ans apres les indépendances - qu'il vous faut l'aide de l'occident pour manger , vous soigner , refaire vos ponts , vos routes etc etc ...et vous préter de l'argent en pure perte car vos gouvernements sont incapables d"améliorer la situation du peuple ! Avant de créer votre propre modèle com,encez par arriver à l'heure au bureau et avoir un esprit civique.... les 1er responsables des malheurs de l'Afrique sont les Africains mais ils n'acceptent jamais de balayer devant leur porte !!!!!
Tattion Manipulation
En Juillet, 2014 (10:02 AM)Féticheur
En Juillet, 2014 (10:05 AM)Hunt
En Juillet, 2014 (16:41 PM)Diaw
En Juillet, 2014 (18:59 PM)Participer à la Discussion